La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció la colocación de dos nuevos bonos de referencia en el mercado de dólares por un total de 5 mil 800 millones de dólares. Con ello, se inicia formalmente el programa de financiamiento externo del 2022.
México inicia programa de financiamiento externo 2022.https://t.co/YpAfBqDLLM#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/eiILzJpI0l
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) January 4, 2022
Estos bonos fueron colocados a plazos de 12 y 30 años: el primero pagará un cupón de 3.5%, lo que lo haría en el tercero más bajo para bonos denominados en dólares, mientras que el de 30 años pagaría uno de 4.4%.
La SHCP explica que la última vez que el gobierno federal emitió deuda a estos plazos en el mercado de dólares fue en abril de 2020.
Esta operación consistió en 600 millones de dólares, que servirán para recomprar anticipadamente un bono cupón de 4% que originalmente vencía en octubre de 2023, para reducir al mínimo posible los vencimientos de bonos denominados en moneda extranjera para ese año.
Con esta operación inicia el ciclo de financiamiento 2022 para el gobierno || Fuente: SHCP
Otros mil 700 millones de dólares fueron utilizados para los intercambios de bonos a lo largo de la curva por las nuevas referencias, a fin de brindar mayor liquidez y reducir el costo promedio de la deuda. Los inversionistas tuvieron la oportunidad de intercambiar sus bonos a vencer entre 2025 y 2031 por el nuevo bono a 12 años, y a quienes tuvieran vencimiento entre 2’44 y 2051 por el nuevo bono a 30 años.
Además, 3 mil 500 millones de dólares se utilizaron para cubrir necesidades de financiamiento; de los cuales, mil 600 millones fueron para el bono de 12 años, y mil 900 millones para el bono a 30 años.
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