Este jueves 06 de julio, el índice S&P 500 opera en 4,385.83 puntos, 60.99 puntos menos que ayer, o un retroceso de 1.37%. Esto luego de la publicación de las minutas de política monetaria de la Reserva Federal, y la publicación de un reporte de empleo en EEUU. Por su parte, el Nasdaq Composite cae 1.55%.
Eventos macroeconómicos
Hoy, el reporte del ADP Research Institute indica que las vacantes laborales en EEUU disminuyeron en 496 mil en mayo, sumando 9.8 millones de vacantes, que superan en 3.7 millones a los desempleados. Esta tendencia indica que el mercado laboral sigue fuerte, y confirma la narrativa de las minutas de la Reserva Federal, dadas a conocer ayer, que confirman que vienen más incrementos de tasas de interés, pese a la pausa del mes pasado.
We have posted the minutes from the #FOMC meeting held June 13-14, 2023: https://t.co/hdVOucF63M
— Federal Reserve (@federalreserve) July 5, 2023
Por otro lado, hoy la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen llegó a China para un viaje de cuatro días, luego de que el país impusiera restricciones sobre las exportaciones de galio y germanio, metales esenciales para fabricar chips. Este viaje ocurre tras la visita del secretario de Estado Antony Blinken y para buscar disminuir la tensión entre ambos países.
Empresas
Mayores tasas de interés castigan a los mercados de renta variable, pues los negocios enfrentan costos mayores por endeudarse, mientras que los inversionistas decantan sus preferencias por activos más seguros, como los bonos gubernamentales. La idea de combatir la inflación implica incrementar las tasas, pero a un costo de crear menos empleos, razón por la que estos reportes son clave, mientras que un mercado laboral robusto indica que aún hay espacio para subir las tasas.
La expectativa de mayores tasas castiga a los mercados de renta variable || Fuente: Freepik
A lo largo de este año, las acciones tecnológicas han sido las más beneficiadas por la euforia en torno a la Inteligencia Artificial, aunque esta mañana, la expectativa de mayores tasas también las golpea. Por ejemplo, hoy Amazon cae 1.7%, y Amazon retrocede 2.6%; ambas empresas tienen un peso importante en el S&P 500. La excepción es Meta, compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, que sube 0.3% tras el lanzamiento de Threads, su app rival de Twitter.
El sector bancario también retrocede, con Comerica cayendo 5%, PacWest retrocediendo 8.2%, y KeyCorp perdiendo 3.8% esta mañana.
Las criptomonedas también se ven castigadas por tipos elevados || Fuente: Pixabay
Criptomonedas
Hoy, el mercado de criptomonedas vale 1.18 billones de dólares, 0.51% menos que ayer, mientras Bitcoin avanza 1.15%, y se negocia en 30,378 dólares. Por su parte, Ether cae 0.69%, y cuesta 1,886 dólares. Mayores tasas de interés también afectan a mercados de riesgo, como las criptomonedas.
Ayer destacó que Larry Fink, CEO de BlackRock, dijo que el Bitcoin es un activo internacional, y que piensa que el rol de las criptomonedas ha sido digitalizar el oro de distintas formas. Esto contrasta con la postura que tenía Fink en 2017, cuando consideraba que BTC era un índice de lavado de dinero.
Petróleo
Este jueves, los futuros del Brent caen 1.2%, y los del WTI pierden 1.1%, y se negocian en 75.74 y 70.97 dólares por barril, respectivamente. Mayores tasas de interés también golpearían a la demanda de energía.
Otro factor para el retroceso de los precios del petróleo está en que los inventarios de petróleo en EEUU cayeron en 1.5 millones de barriles la semana pasada, a 454.2 millones de barriles.
En la semana, Arabia Saudí y Rusia anunciaron más recortes de producción desde agosto, que en total supondrían retirar más de 5 millones de barriles diarios del mercado, lo que representa 5% de la oferta mundial.
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