Este viernes, el índice S&P 500 cerró con una ganancia semanal de 0.3%, marcando dos semanas a la baja. El Nasdaq Composite perdió 1.9% en la semana, empujado por ventas masivas en el sector de los semiconductores, en empresas como AMD, Nvidia o Micron. Esta racha perdedora del Nasdaq es la más larga desde que registró cuatro semanas de pérdidas en diciembre del 2022.
Los mercados especulan que la Reserva Federal mantendrá sin cambios su tasa de interés para su reunión del próximo mes, de acuerdo con CME Group. Sin embargo, los bonos a dos años subieron a 4.88% desde 4.80%, por lo que esto sería una señal de que hay quien espera otro incremento de tasas.
Rendimiento del S&P 500 (velas japonesas) y el Nasdaq (línea naranja) (vista a 5 días al 04 de agosto) || Fuente: TradingView
La expectativa de que se esté controlando la inflación sin afectar al mercado laboral, acrecienta la esperanza de que la Fed pueda alcanzar el famoso “soft landing”: la idea de evitar una recesión económica sin afectar al mercado laboral, pese a las elevadas tasas de interés. Estas esperanzas vienen a la par de un rally de 19.5% para el S&P 500 en los primeros siete meses del año, aunque centrada en siete empresas por la euforia de la Inteligencia Artificial.
Eventos macroeconómicos
- La inflación al consumidor en Estados Unidos subió a 3.2% anual en julio, subiendo desde el 3% registrado en junio. Por su parte, en el mes, la inflación al consumidor subió 0.8% anual, siguiendo el aumento de 0.2% de junio, el menor aumento desde agosto del 2020.
- En China, los precios al consumidor cayeron 0.3% a tasa anual, lo que significa que el país entró en deflación. También se dio a conocer que China hila nueve meses consecutivos comprando oro para las reservas del Banco Central.
- La inflación en México cerró julio en 4.79% anual, desde el 5.06% de junio. Por su parte, el Banco de México mantuvo estáticas sus tasas de interés, en 11.25%. El banco central pronostica que la inflación se mantendrá elevada hasta el segundo trimestre del 2024.
Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del #BancodeMéxico decidió por unanimidad conservar la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día a un nivel de 11.25%. Consulta el comunicado en: https://t.co/6BpN63QXD4 pic.twitter.com/dQ3V2C4gdd
— Banco de México (@Banxico) August 10, 2023
Empresas
- Para el cierre del viernes, 91% de las empresas del S&P 500 ya dieron sus reportes correspondientes al segundo trimestre, donde el 80% han sobrepasado los estimados en sus ganancias, de acuerdo con FactSet.
- Las acciones de Disney avanzaron más de 3% esta semana, pese a un retroceso este viernes. Esto tras su reporte trimestral, donde comunicó caída en sus suscriptores de streaming, pero mayores ventas en sus parques.
- AMC anunció su mejor trimestre de los últimos años, con un EBITDA ajustado 71% mayor al registrado el segundo trimestre del 2022. El cine dijo que julio del 2023 fue el de mayores ganancias en los 103 años de historia del cine (Por el efecto Barbenheimer).
- De agosto del 2022 a la fecha, las acciones de WeWork cayeron un acumulado de 96.7%, lo que trae dudas sobre su posibilidad de mantenerse en pie. Actualmente, la empresa está valuada en 360.9 millones de dólares, siendo que en 2021 rondaba los 9 mil mdd.
- El sindicato de trabajadores de UPS alcanzó un acuerdo con la empresa en EEUU, donde los conductores ganarán cerca de 170 mil dólares anuales, más beneficios al terminar el contrato de cinco años.
- La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) estadounidense fijó multas contra once firmas financieras: Wells Fargo, BNP, BMO, Mizuho, SG Americas, Houlihan Lokey, Moelis, Wedbush, SMBC Nikko, entre otras, por errores en sus registros. Estas empresas admitieron sus errores y pagarán multas que en conjunto ascienden a 289 millones de dólares.
Today we charged 11 Wall Street firms with widespread recordkeeping failures. The firms admitted to wrongdoing and agreed to pay penalties totaling $289 million.https://t.co/lhSp47h854
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) August 8, 2023
Criptomonedas
- El mercado de criptomonedas cerró el viernes en 1.17 billones de dólares. Por su parte, Bitcoin avanzó 1.32% en la semana, y Ether 0.79%, operando en 29 mil 371.86 y 1,842.71 dólares, respectivamente.
- La Reserva Federal anunció un nuevo programa de supervisión para actividades de criptomonedas, que requerirá que los bancos e instituciones financieras requieran aprobación al emitir, mantener u operar con pagos en stablecoins.
- Binance recibió dos permisos en EL Salvador, convirtiéndose en el primer exchange con licencia completa en el país.
- Coinbase lanzó su propio blockchain descentralizado, Base. Esto hace del exchange el primero públicamente listado en bolsa en lanzar su propio blockchain.
- La SEC amaga con apelar la decisión judicial que consideró que Ripple es una materia prima y no un activo de inversión.
- La fianza para Sam Bankman-Fried, fundador de FTX fue revocada, y fue encarcelado el viernes. Se le acusa de violar los términos de su libertad condicional al intentar manipular los relatos de múltiples testigos.
Petróleo
- Los precios del petróleo subieron por séptima semana consecutiva, la mayor racha desde el 2022 (justo antes del estallido de la guerra en Ucrania). Tanto el WTI como el Brent subieron más de 0.5% en la semana. Los futuros del Brent y del WTI cerraron en 86.81 y 83.19 dólares, respectivamente.
- La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), estima que la demanda global de petróleo alcance 103 millones de barriles diarios en junio, y alcance otro máximo.
- En tanto, los recortes a la producción de Arabia Saudí y Rusia marcan antecedentes para una disminución de inventarios en lo que resta del 2023, lo que calcula la IEA que subirá más los precios del petróleo.
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